进入11月，市场风格再度切换，化工、有色等周期板块开始回暖，而科技赛道的固态电池与算力概念则在“空多转化”的节点上率先走出加速上涨的态势。

两类标的的表现尤为典型：固态电池概念中的华盛锂电等，以及算力概念中的德明利。

两者近期都迎来持续性上涨、成交密度提高，市场逐步形成对高确定性机会的共识。

相比之前的阶段性涨幅，这轮行情更像是由行业逻辑推动、资金情绪放大后的结构性机会，具备更强的持续性与确定性。

从宏观到微观，固态电池的轮动逻辑正在逐步兑现。

化工、有色等板块的快速轮动，背后有业绩催化、供需错配带来的涨价效应以及产业链协同的支撑。

固态电池与材料、设备、电解质等环节高度相关，最近锂电材料价格上涨成为推动相关概念股走强的重要因素之一，如六氟磷酸锂等。

市场也在放大有机硅概念与固态电池的联系，江苏国泰、硅宝科技、瑞泰新材等在11月7日出现不同幅度的涨停或接近涨停，显示出市场对固态电池进入“主升浪”阶段的共识正在形成。

长期关注的固态电池主题，早在本公号多次强调轮动机会的阶段就已提出，大盘自10月下旬以来也确立了稳步上涨的轨迹，11月7日达到阶段新高，隐隐预示着大级别行情已经开启。

边惠宗博士在相关视频里指出，固态电池的长期行情由产能扩张、材料成本下降、应用场景扩展共同推动，多只核心标的已进入快车道。

核心名单覆盖设备、电解质、材料等环节，最近行情中多股启动突破，形成“结构性机会+业绩兑现”的叠加效应。

对感兴趣的读者，文末的链接可查看边惠宗的解读，了解如何把握这个大级别行情中的关键拐点。

与固态电池并驾齐驱的，是算力赛道下的CPO（光电共封装）概念。

在市场波动时，更应盯紧有确定性支撑的主线，CPO恰好符合这一特征。

CPO通过降低功耗、提升数据传输效率，推动AI算力的发展，已成为产业链资深机构验证的长期趋势。

近期，天孚通信、意华股份、长光华芯等典型CPO标的轮番走强，11月7日当天多股涨幅接近甚至超过10%至18%不等，体现出市场对CPO的持续认可。

三季报披露显示，约有85只相关概念股实现了业绩同比增长，120余只相关概念股中，源杰科技、赛微电子、仕佳光子、长芯博创等实现翻倍以上的增长，产业端的基本面正在与行情共同提速。

边惠宗指出，CPO与算力的强相关性来自应用端对算力的持续需求，以及硬件、材料、光模块、PCB等环节的协同效应，后市仍具备较大上升空间。

对于“CPO龙头该如何挖掘”与“拐点研判要点”，边惠宗在最新视频里有系统讲解，读者可通过文末二维码加入学习，获取第一手的研究逻辑。

在这两条主线中，德明利成为算力与光通信交汇处的典型样本。

边惠宗长期关注的CPO与光通信线条，使德明利在最近的一轮行情中再度走强：11月6日收出“10厘米”涨停，11月7日盘中再度放量涨停，成为市场对算力类龙头形成明确认知的标志性信号。

德明利的上涨不仅说明了其在存储芯片、光模块等相关领域的协同性，也印证了前期对算力投资的信心。

值得关注的是，德明利的上涨并非孤例，而是算力板块在三季报及行业景气度改善后的一次集中释放。

边惠宗在视频中强调，CPO与算力的长线逻辑需要通过对拐点的精准把握来实现稳健收益，后市仍有机会通过分批布局、动态跟踪来获取回撤中的低吸机会。

那么，固态电池与算力的确定性机会到底落在哪些方面？

第一，政策与产业资金的“国家队信号”正在传导。

11月出现的相关公告与视频解读里，都强调国家层面对高端材料、设备制造以及算力基础设施的扶持正在转为常态化，这为相关龙头企业提供了更稳健的成长轨道与资金护航。

第二，基本面与行情的“双轮驱动”正在同步强化。

固态电池相关标的在材料、设备、工艺等环节的国产化进程明显加快，成本下降预期与应用场景扩展带来业绩弹性；算力方面，AI芯片、光模块、封装技术的需求持续上升，三季报的增速与行业景气度相辅相成。

第三，市场结构性机会仍在延展。

超过85家概念股实现业绩增长，龙头具备翻倍潜力，行业周期性并非短期现象，存在持续资金涌入与估值修复空间。

在投资策略层面，给出几点思路：以固态电池为核心的材料与设备龙头为主，兼顾高成长的电解质、材料、设备等细分标的，分步建仓，避免一次性高位买入带来风险；以CPO为核心的算力链条，重点关注天孚、长光华芯、意华股份等具备持续业绩兑现能力的标的，以及相关光模块、PCB等上下游协同明显的公司；密切关注国家队与地方政府的产业扶持政策动态，结合企业的产能扩张节奏进行阶段性配置；在行情进入高位阶段时，保持对盈利兑现与资金面的关注，动态调整敞口与风险控制；通过专业视频与分析报告深入了解行业拐点，边惠宗的解读与名单梳理可以成为选股和把握时机的重要参考。

相信在国家政策的坚强 backing 与产业链各环节的协同推动下，固态电池与算力这两条主线的高确定性机会将持续放大。

未来一段时间，这些核心标的将继续承载市场对科技自立、产业升级的期待，成为投资者在波动中寻求稳健回报的重要入口。

读者朋友不妨结合自身风险偏好，关注上述核心公司名单及关键拐点，理性配置、分步介入，把握稳健成长的长期价值。

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你对拐点的判断是否已逐步清晰？

你关注的标的里，谁可能成为下一轮涨幅的龙头？